Müşteri takip programı yaptırmak, her zaman özel yazılım sipariş etmek değildir. İhtiyaç kişi, görüşme ve fırsatı bir yerde tutmaksa hazır bir CRM çoğu şirkete yeter. İhtiyaç, CRM’in tutmadığı bir işlemse — teklifin hesabı, teknisyenin işi, bayinin payı — o işlem için küçük bir ekran konuşulur. İkisini birden baştan yazmak ikinci bir CRM üretir.
Hazır CRM ne zaman yeter
Satış, kimi aradığını, ne konuştuğunu ve fırsatın açık mı kapalı mı olduğunu soruyorsa ürün bunu tutar. Lisans, eğitim ve sizin adlandırdığınız zorunlu alanlar yeter. Bu durumda özel yazılım ısrarı, bakımını sizin ödeyeceğiniz bir kopya açar.
Küçük ekran ne zaman gerekir
İşlem her hafta tabloda veya postada yürüyor ve CRM’de o alan yoksa ekran o işlemi kayıt yapar. Müşteri kartı CRM’de kalır. Ekran yeni kart açmaz. Geri yazılan şey bir durum veya bir tutardır. Tam senkron ilk sürümün işi değildir.
Kararı kim verir
Karar, “program yaptıralım” cümlesiyle değil, tutulmayan işlemin adıyla verilir. Ad yoksa keşif de yazılmaz. HED Creative Berlin veya Ankara’da hazır ürün adımı tutuyorsa ekranı satmaz. Kod ancak ekran açılırsa şirketin deposuna girer.
İki sistem yan yana
Satış CRM’i açar. Operasyon yan kaydı açar. Aynı kişi olsalar bile iki iş aynı formda şişmez. Ortak şifre, hangisinin ana olduğunu siler. Ana yer CRM’dir. Ekran yan kayıttır.
Başlamak için bugün kullanılan aracın adı, tutulmayan işlemin dosyası ve o işlemi yapan rol yeter. Dosya yoksa son bir haftanın postası yeter.
Kararı web app geliştirme konuşmasında ayırın. CRM’in tutmadığı adım: CRM yanı ekran.