Eine CRM-Anbindung sagt, auf welcher Akte das Formular der Website landet und welches Kästchen welches Feld schreibt. Der Satz „es geht ins CRM“ ist kein Ziel. Das Ziel ist ein Name: eine Opportunity, eine Person oder eine Anfrage, die an beidem hängt. Passen die Feldnamen nicht, verschwindet die Anfrage nicht. Sie landet im falschen Kästchen, oder das CRM weist die Zeile zurück.
Wo das Formular landet
Erwartet der Vertrieb eine Opportunity, ist die Akte eine Opportunity. Soll ein wiederkehrender Kunde an eine Personenkarte, ist der Schlüssel ein einziges Feld, etwa E-Mail oder Steuernummer. Ohne Schlüssel öffnet jede Sendung eine neue Karte. Ein Kartenstapel ist ein falsches Zeichen, dass die Anbindung arbeitet.
Die Feldzuordnung
Sagt das Formular „Menge“ und das CRM „Anzahl“, wird dieses Paar aufgeschrieben. Fehlt ein Pflichtfeld des CRM auf dem Formular, wird die Sendung abgewiesen, und der Besucher sieht den Grund oft nicht. Die Abweisung sucht man in einer Testsendung. HED Creative schließt dieses Paar in Berlin oder Ankara nicht, solange das CRM Ihnen gehört und der Test in einem Postfach ankommt, das Sie benannt haben.
Post und CRM sind nicht dieselbe Arbeit
Eine angekommene Mail bedeutet nicht, dass die CRM-Zeile geboren wurde. Eine geborene Zeile bedeutet nicht, dass die Mail ging. Das sind zwei Wege. Liest der Vertrieb das CRM, ist die Mailkopie eine Kopie. Sie ist nicht die Akte.
Was nicht zugeordnet wird
Ein Newsletter-Kästchen, die Frage „wie haben Sie uns gefunden“ und eine freie Notiz werden nicht in ein Pflichtfeld der Opportunity gezwungen. Sonst beschreibt die erste Zeile, die der Vertrieb sieht, die Arbeit nicht. Die Liste bleibt kurz. Der Vertrag nennt die Akte und die Feldpaare. Die Daten bleiben Ihr Eigentum. Die Lizenz des CRM bleibt bei Ihnen.
Zum Start reichen der Name des CRM, die Art der Akte und die Namen der Kästchen auf dem Formular. Ein Bildschirmfoto einer Testsendung zeigt, warum eine Zeile abgewiesen wurde.
Die Zuordnung in die Arbeit der Web App Entwicklung aufnehmen. Die Kästchen des Formulars: Felder im Angebotsformular.